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バフェット指数は役に立たない?S&P500などバブル崩壊リスク回避の活用方法

たむ▷30代投資パパ

“投資の神様”で有名なウォーレン・バフェット氏が用いている、バフェット指数をご存知ですか?

たむもウォーレン・バフェットさんは知っていましたが、バフェットさん独自の指数があることは知りませんでした…

今回は、新NISAで購入できるS&P500と連動したインデックスファンドや、インド株投資に役に立つ、バフェット指数の活用方法を一緒に学んでみましょう!

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バフェット指数ってなに?

たむ▷30代投資パパ

そもそもバフェット指数って個人名を採用した指数があるのは、驚きですよね…

バフェット指数とは、ウォーレン・バフェットが提唱し、市場の割高感を測るために使われる指標で、株式市場の総時価総額をGDPで割って、パーセンテージで算出します。

バフェット指数は以下の計算式で計算されます。

バフェット指数の計算式

バフェット指数(%) = 当該国の上場株式時価総額合計 ÷ 名目GDP × 100

【参考】バフェット指数で何がわかる?活用にあたって意識したいこと│マネックス証券

バフェット指数は、市場の過熱感を示す指標であり、過去のバブル崩壊と関連も考慮されています。

そのため、米国経済を代表するS&P500の推移が正常なものかどうかを測る指標としても参考になります。

ウォーレン・バフェットって誰?

ウォーレン・バフェットとは、世界でも著名な投資家で、”投資の神様”と呼ばれる、バークシャー・ハサウェイのCEOです。

長年にわたって優れた投資成績を収めており、「オマハの賢人」とも呼ばれています。

ウォーレン・バフェットの投資哲学
  • 長期的な価値投資を重視
  • 財務状況の健全な企業に投資
  • 市場の過熱感を警戒

そのため、バフェット指数は、市場のバブルを予測するツールとして投資家や為替アナリストにも使用されています。

バフェットの投資哲学を学ぶことで、堅実な投資を行うための指針としても使えます。

バフェット指数の活用方法

たむ▷30代投資パパ

バフェット指数は市場の過熱感を示す指標として利用されます。

新NISAが開始され、本格的に投資を始めた方も多いかと思いますが、S&P500や日経平均株価が暴落したりと不安な方も少なくありません。

今回はインデックスファンドや投資信託で採用されているS&P500や日経平均株価、そして最近、人気なインド株のバフェット指数の特徴をご紹介します。

S&P500のバフェット指数

S&P500におけるバフェット指数は、アメリカ市場の過熱感を測るために用いられます。

指数が高いときは米国市場が割高であることを示しています。

S&P500のバフェット指数の特徴
  • アメリカの株式市場の総時価総額をGDPで割る
  • 米国市場の割高感を示す指標
  • 過去のバブル崩壊と関連

日本のバフェット指数

日本のバフェット指数は、日経平均株価やTOPIXを用いて計算されます。

国内市場の過熱感を測るために使われます。

日本のバフェット指数の特徴は以下の通りです。

日本のバフェット指数の特徴
  • 日本の株式市場の総時価総額をGDPで割る
  • 市場の割高感を示す指標
  • 国内経済の動向を反映

インドのバフェット指数

インドのバフェット指数は、新興市場の成長性を測るために用いられます。

インド市場の動向を把握するために役立ちます。

インドのバフェット指数の特徴は以下の通りです。

インドのバフェット指数の特徴
  • インドの株式市場の総時価総額をGDPで割る
  • 市場の割高感を示す指標
  • 新興市場の成長性を反映

バフェット指数は機能していない?

たむ▷30代投資パパ

バフェット指数は市場の割高感を示す指標として有用ですが、限界もあります。

2024年は米国ではインフレが進行し、米国金利をあげて、インフレを抑え込もうとしていますが、米国の株式市場は上昇傾向にあります。

同時に日米の金利差拡大により、日経平均株価も4万円を突破し、現在も高い推移を維持しています。

一部の専門家の間では、現状の為替市場が定説通りに動いていないことから、バフェット指数は機能していないと主張されています

【参考】存在感薄れるバフェット指数…「市場の定説」が次々と破綻│JIJI Financial Solutions

バフェット指数の注意点

現在の米国や日本の株式市場や世界情勢などを見ると、バフェット指数にはいくつかの注意点があり、経済の構造変化や市場の特性に対応しきれないことがあります。

バフェット指数の注意点
  • 世界情勢が複雑化し、各国の経済成長を反映しきれていない
  • イノベーションが起こりやすいテクノロジー企業の影響が考慮されにくい
  • 国ごとの市場特性の違いが複雑になっている

これらの点に注意し、指数を過信せず、他の指標も併せて判断しましょう。

市場全体の動向を総合的に把握することが大切です。

S&P500の暴落予想は可能?NISA運用者が知っておきたい心構えや対策を解説

バブル崩壊の前兆かも??

バフェット指数が高い場合、市場がバブル状態にある可能性があります。

過去のバブル崩壊の前兆としても知られています。

指数が高いときは、慎重な投資判断が求められます。

2024年4月末時点で米国も日本もバフェット指数が高騰し、市場が過熱ぎみ!

現在の日本のバフェット指数は株価高騰により約170%に上昇しています。また、米国のバフェット指数も約198%となっており、どちらの市場が過熱気味となっています。

S&P500をはじめ、米国株式市場も日経平均株価も右肩上がりで上昇しており、バブル崩壊のリスクが指摘されています。

バブル崩壊の危機を避けるために、他の経済指標や市場動向も確認し、バフェット指数を活用して、賢い投資判断が必要です。

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NISAへの投資は続けるべき?

たむ▷30代投資パパ

たむはNISAの投資を続けるべきだと考えています。

NISAという制度は、長期かつ積立投資に有利な非課税制度です。

そのため、少額でも毎月定額を積み立てることで、株式投資のリスクを回避できます。

例えば、毎月3万円、想定利回り(年率)4%、20年間運用した場合、以下の資産形成シミュレーションが出ました。

たむはNISAを始めて、3年目とかなり遅い組ですが、順調に資産を増やしており、株価が下落した時期でも今までの積立投資でしっかりとカバーできています。

\たむのNISA運用実績/

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