しかし、もっと効率的に資産を増やせるS&P500インデックスの銘柄が知りたいという方に、おすすめの銘柄が登場しました。
それがTracers S&P500トップ10インデックス(米国株式)です。
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※ご紹介内容は個人の見解・個人の運用実績です。あくまで投資は自己責任でおこなってください。
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目次
Tracers S&P500トップ10インデックスはいつから買える?
Tracers S&P500トップ10インデックスは5月16日から各社主要会社より購入が可能です。
Tracers S&P500トップ10インデックス(米国株式)は2024年5月16日からSBI証券、マネックス証券、楽天証券で購入(設定)が可能です。
たむの暮らしの運用者である、私はSBI証券でNISAを運用しており、Tracers S&P500トップ10インデックスを購入することにしました!
設定日 | 2024年5月16日 |
当初申込期間 | なし(当初自己設定) |
連動対象 | S&P500トップ10指数 |
販売手数料(購入時手数料) | 無料 |
信託報酬(運用管理費用) | 0.10725% |
信託財産留保額 | なし |
つみたて投資枠 | × |
成長投資枠 | ○ |
取扱ネット証券会社 | SBI証券、マネックス証券、楽天証券 |
新NISAの成長枠投資で買えます
Tracers S&P500トップ10インデックス(米国株式)は、新NISAの成長投資枠で購入可能です。単体での購入や積立購入のいずれも可能です。
新NISAのつみたて投資枠では買えません
現状、Tracers S&P500トップ10インデックス(米国株式)は、新NISAのつみたて投資枠では買えません(NISA指定インデックスでないため)。
※設定後5年経過し、一定要件を満たすことでつみたて投資枠対象銘柄に追加される可能性があります。
Tracers S&P500トップ10インデックス(米国株式)とは
Tracers(トレイサーズ)シリーズとは、「こんなの欲しかった」をデザインし、ルール通りに運用(トレース)する、日興アセットマネジメント株式会社の投資信託シリーズです。
Tracers S&P500トップ10インデックス(米国株式)とは、日興アセットマネジメント株式会社の投資信託「Tracers(トレイサーズ)」シリーズのひとつで、S&P500上位10企業に集中投資するインデックスファンドです。
米国経済を牽引するS&P500指数の構成銘柄の中でも、S&P500の約3割の売上をけん引するS&P500上位10位(トップ10)企業に集中投資することで、短期的かつ効率的に資産を増やせます。
連動対象
Tracers S&P500トップ10インデックス(米国株式)は、S&P500トップ10指数※に連動する投資効果を目指しています。
また、原則為替ヘッジはおこなわない方針です。
※税引後配当込み、円換算ベース
S&P500トップ10指数とは、S&P500指数の構成銘柄の中で、時価総額上位10位の株式で構成される株価指数です。
▼S&P500 トップ10銘柄▼
No. | 会社名 | 銘柄 | 比率 | 事業内容 |
---|---|---|---|---|
1 | Microsoft Corp (マイクロソフト) | MSFT | 6.6% | WindowsやOfficeなど世界中に普及させる ソフトウェア企業。 話題のchatGPTにも巨額投資を実施! 今後、AI企業としても注目されています。 |
2 | Apple Inc. (アップル) | AAPL | AAPL | Phone、MacシリーズやOSを提供し、 コンテンツプラットフォームを世界中で展開です。 |
3 | Nvidia Corp (エヌビディア) | NVDA | 4.7% | GPU世界最大手の大手半導体メーカーです。 |
4 | Amazon.com Inc (アマゾン・ドット・コム) | AMZN | 4.2% | 世界最大のネット小売企業。 世界中で、AWS(クラウドサービス)を 圧倒的シェアで展開中。 |
5 | Meta Platforms, Inc. Class A (メタ・プラットフォームズ) | META | 2.5% | Facebook、インスタグラムなど 世界中に展開するアプリ企業です。 |
6 | Alphabet Inc. Class A (アルファベット A) | GOOGL | 2.3% | 世界最大の検索サイト「Google」を 運営する、巨大IT企業です。 |
7 | Alphabet Inc. Class C (アルファベット C) | GOOGL | 2.2% | アルファベット Cは議決権がありません。 |
8 | Berkshire Hathaway Class B (バークシャー・ハサウェイ) | BRK.B | 1.9% | 「投資の神様」ウォーレン・バフェットが 率いる、世界最大の投資持株会社です。 |
9 | Eli Lilly & Co. (イーライリリー) | LY | 1.7% | 世界初! 糖尿病向けインスリンの大量生産に 成功した大手製薬会社です。 |
10 | Broadcom Inc. (ブロードコム) | AVGO | 1.3% | 半導体デバイスの開発・設計・販売メーカー |
リバランス
S&P500トップ10指数の構成銘柄は、原則毎年6月に見直しがされます。
Tracers S&P500トップ10インデックス(米国株式)では、年4回構成比率の調整が行われます。
【参考】日興-Tracers S&P500トップ10インデックス(米国株式)│SBI証券
【参考】Tracer│SBI証券
手数料がかからない
Tracers S&P500トップ10インデックス(米国株式)は、他のインデックスファンドと同じく、買付手数料はかからず、信託報酬のみとなります。(SBI証券)。
銘柄名 | 買付手数料 | 信託報酬 |
---|---|---|
Tracers S&P500トップ10インデックス(米国株式) | 無料 | 0.10725% |
その他のS&P500と連動したインデックスファンドの信託報酬と比較すると、少し高めです。
しかし、S&P500のトップ10銘柄に投資を集中できる点でいえば、お手頃の信託報酬といえます!
S&P500連動の銘柄 | 信託報酬 |
---|---|
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 0.0968% |
つみたて米国株式(S&P500) | 0.22% |
SBI・V・S&P500インデックスファンド | 0.0938% |
iFree S&P500インデックス | 0.198% |
iシェアーズ 米国株式(S&P500) | 0.0938% |
Smart-i S&P500インデックス | 0.242% |
Tracers S&P500トップ10インデックス(米国株式) | 0.10725% |
NZAM・ベータ S&P500 | 0.22% |
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新NISAのつみたて投資枠であれば、「eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)」だけで問題ないかと思います。